Nous assistons nos clients dans la recherche des solutions d’investissement correspondant à leurs besoins souvent au travers d’enveloppes fiscales comme l’assurance-vie ou le PEA. Nous définissons avec eux une stratégie et la faisons évoluer au gré de leur situation et du contexte (marchés, opportunités…). Nos clients viennent nous voir pour placer un capital, préparer leur retraite ou leur succession. Préparer la transmission du patrimoine pour limiter la fiscalité est certainement le sujet le plus fréquemment traité par Conseil Absolu, votre conseil en gestion de patrimoine (CGP) à Marne la Vallée.